A rede de ensino privado Kroton Educacional anunciou nesta segunda-feira (22) um acordo para incorporar a Anhanguera Educacional, em uma operação envolvendo ações e avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.
A fusão das duas maiores companhias de ensino de capital aberto do país cria uma gigante com valor de mercado de cerca de R$ 12 bilhões. Segundo as empresas, a associação formará o maior grupo de educação do mundo em número de alunos e em valor de mercado.
O anúncio fez dispararem as cotações das ações das duas companhias. No final do pregão desta segunda-feira, os papéis da Kroton Educacional fecharam com alta de 8,4%, enquanto os da Anhanguera ganharam 7,76%.
A nova companhia englobará um universo de aproximadamente um milhão de alunos. A operação, no entanto, ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
"Nós já éramos a primeira e a terceira maiores companhias do mundo em valor de mercado e juntas somos mais que o dobro que a segunda maior companhia de educação do mundo, a New Oriental", afirmou, em teleconferência com analistas, o presidente da Kroton, Rodrigo Galindo, que será o futuro presidente-executivo da empresa combinada.
Sob os termos do acordo, a Kroton irá adquirir a totalidade das ações da Anhanguera, considerando a relação de troca de 1,364 ação ordinária da Kroton por cada papel da mesma classe da Anhanguera.
Após a conclusão da incorporação da Anhanguera, o controle da nova companhia permanecerá disperso, com a Kroton detendo a parcela majoritária de 57,48% da nova empresa formada e a Anhanguera 42,52%.
A Kroton vai emitir 198.763.627 de novas ações para incorporar a Anhanguera. A ação da Kroton encerrou na sexta-feira cotada a R$ 25,14, o que conferia à transação um valor de R$ 4,99 bilhões.
"A companhia combinada seguirá listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA e as companhias esperam que a associação também resulte em uma companhia com elevado nível de liquidez de suas ações", informaram as empresas em comunicado conjunto.
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